
5亿 !集团首次成功发行中期票据
近日 ,天津医药集团首次成功发行中期票据 ,金额5亿元 ,期限5年 ,主体评级AA+ ,由中国银行牵头主承销 ,兴业银行 、中信银行 、民生银行作为联席主承销商 ,票面利率2.55% 。发行价格较辖内同评级主体的平均水平低65个基点,较辖内更高评级主体的平均水平低40个基点 。

今年以来,天津医药集团密切关注债券市场发行情况 ,紧抓有利窗口期,制定科学的发行策略 ,组织协调各方资源,高效完成了债券的询价 、簿记、挂网等工作 。发行过程中更是收获了众多投资机构的踊跃认购和鼎力支持,经多轮竞价 ,最终发行利率为2.55% 。
首次尝试发行五年期中期票据,创新了债券发行品种和期限 ,降低了集团整体融资成本 ,优化了债务期限结构,获得了公开市场的高度认可 ,迎来了集团在直融市场的新里程碑 。
本期债券的成功发行 ,彰显了市场投资者对天津医药集团发展质量和发展前景的高度认可 ,也为集团长久期债券发行奠定良好基础,为集团高质量发展提供有力的资金保障。
未来 ,天津医药集团将立足资源优势,继续拓宽融资渠道,创新融资方式,用好用足融资市场工具 ,着力推进集团高质量发展。